To brasilianske hotties, cintaralho og gostosa, krydrer vennskapet sitt med het anal action. De slipper løs sin ville side og bruker en vibrator, og tar nytelsen til nye høyder.
To brasilianske venner, begge amatører i en verden av nytelse, bestemmer seg for å utforske lystene sine. Den unge mannen, litt naiv og uerfaren, er ivrig etter å prøve nye sensasjoner. Vennen hans, en erfaren veteran, er klar til å veilede ham gjennom utforskningsreisen. Handlingen begynner med en langsom tease, en pirrende dans av lyst. Vennen, bevæpnet med en pålitelig vibrator, tar ledelsen. Han undersøker forsiktig det villige bunns stramme hullet, og fremkaller stønn av nytelse. Nykommeren kan ikke unngå å vri seg under ekspertens berøring, og kroppen hans reagerer på de nye følelsene. Vennen fortsetter å jobbe med magien sin, dykker dypere inn i det uutforskede territoriet. Vibratoren glir inn, strekker grensene for den unge mannen. Han stønner av nytelse, kroppen hans bøyer seg under den intense stimuleringen. Vennen vet akkurat hvordan han skal presse, hvordan han skal erte, hvordan han skal glede. Scenen ender med den unge mannen, brukt og fornøyd, kroppen hans vrir seg i etterdønningene av hans første anale opplevelse. Vennen, et smirk i ansiktet, vet at dette bare er begynnelsen.