En sort-klædt kvinde forfører en kunde på en massagesalon og indleder et hedt møde. Hun indtager cowgirl-positionen og leverer en vild tur af nydelse, der kulminerer i en klimaks udløsning.
En kvinde med langt, mørkt hår og smag for lidenskab går ind i en massagesalon, klar til at skrue op for varmen. Kundernes hænder udforsker hurtigt hendes kurver, antænder en brændende lyst i hende. Hun tager ham ivrigt ind i munden, giver ham en smag af hendes umættelige sult. Intensiteten bygger sig op, da hun indtager cowgirl-stillingen, rider ham med vild opgivelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den lidenskabelige forbindelse til det eksplosive klimaks. Dette er et råt, ufiltreret møde, der ikke overlader noget til fantasien. Det er en pirrende blanding af amatør sensualitet og hjemmelavet lidenskab, hvor hvert støn og gysen er så ægte, som det bliver. Dette er en rejse ind i dybet af lyst, hvor nydelse uden grænser.