En blond fyr overrasker sin nabo med et deepthroat homoseksuelt møde. Naboen, en velbegavet sort mand, tager ivrigt blondinerne i halsen, før han får en ansigtsbehandling.
En ung blond mand har et hedt møde med sin nabo, en sort mand med en massiv pik. De to engagerer sig i intens deepthroating, med den blonde fyr, der ivrigt tager hver tomme af de sorte fyres monsterskaft ind i munden. Den sorte fyr nyder tydeligvis fornemmelsen af, at hans enorme pik bliver glædet, og han gengælder ved at stryge den blonde fyrs pik.