Mistress, en latexklädd asiatisk skönhet, dominerar sin undergivna man med en monsterkuk. Hon använder sina fötter och saliv för att få honom till klimax, och visar upp sin femdom och fotfetisch-förmåga.
En man med en fetisch för asiatiska transsexuella är på väg att uppfylla sina vildaste drömmar. Hans älskarinna, en fantastisk transsexuell i strumpbyxor och latex, är mer än villig att tillfredsställa hans begär. Hon dominerar honom, hennes kommandon lämnar honom maktlös mot hennes förföriska charm. Synen av hennes massiva kuk, ett bevis på hennes herravälde, lämnar honom i vördnad. När hon tar kontroll, hänger hon sig också åt sina egna önskningar, hennes saliv spårar längden på hans skaft, ett förspel till klimax begär. Hennes fot, en symbol för hennes makt, vilar på hans bröst, en påminnelse om vem som har kontrollen. Slutakten är en syn att se, hennes massiva kuk som störtar in i honom, ett bevis på hennes dominans. Detta är en värld där smärta och njutning flätas samman, där den undergivna mannen är utlämnad till sin älskarinna, en transsexuell skönhet med en omättlig aptit.