Kino-milujúci syn a jeho matka sa oddávajú svojim fetišistickým fantáziám. Syn, nie jeho otec, dáva svojej matke zmyselné fajčenie, čo vedie k vášnivému, výstrednému sexu, ktorý dokazuje ich túžbu po sebe.
Dráždivý príbeh, ktorý prechováva hlboko zakorenenú túžbu po svojej matke, je nútený konfrontovať realitu ich zakázaného vzťahu. Návrat jeho otcov z vojny v ňom rozpúta ohnivý hnev, hrozí odhalením ich tajomstva. Uprostred chaosu zasiahne jeho najlepšia kamarátka matky a ponúkne dočasné riešenie ich ťažkostí. Ako sa napätie stupňuje, mladík a jeho matka sa poddávajú svojim prvotným pudom, zapájajú sa do vášnivého stretnutia, ktoré rozmazáva hranice medzi fantáziou a realitou. Scéna vyvrcholí explozívnym vyvrcholením, pričom obe strany zostanú dôkladne nasýtené a navždy zmenené. Táto erotická cesta skúma témy túžby, tabu a dĺžky, po ktorých by sa človek mohol vydať, aby naplnil ich najhlbšie, najtemnejšie fantázie.