Kino-milující syn a jeho matka se oddávají svým fetišovým fantaziím. Syn, ne jeho otec, dává své matce smyslné kouření, což vede k vášnivému, výstřednímu sexu, který dokazuje jejich touhu po sobě.
Dráždivý příběh se odvíjí ve chvíli, kdy je mladý muž s hluboce zakořeněnou touhou po své matce nucen konfrontovat realitu jejich zakázaného vztahu. Návrat otců z války v něm roznítí ohnivý vztek, hrozící odhalením jejich tajemství. Uprostřed chaosu zasáhne nejlepší přítel jeho matky a nabídne dočasné řešení jejich nesnází. Jak se napětí stupňuje, mladík i jeho matka se poddávají svým prvotním pudům, zapojují se do vášnivého setkání, které stírá hranice mezi fantazií a realitou. Scéna vyvrcholí explozivním vyvrcholením, zanechávajíce obě strany důkladně nasycené a navždy změněné. Tato erotická cesta zkoumá témata touhy, tabu a délky, po kterých by se člověk mohl vydat, aby naplnil jejich nejhlubší, nejtemnější fantazie.