الابن المحب للسينما ووالدته يستمتعان بخيالاتهما الجنسية الغريبة. يعطي الابن، وليس والده، والدته مصًا حسيًا، مما يؤدي إلى جنس عاطفي ومثير، مما يثبت رغبتهما في بعضهما البعض.
قصة مثيرة تكشف عن رجل شاب، يشتهي رغبة عميقة في والدته، مجبرًا على مواجهة حقيقة علاقتهما المحرمة. يعود والداه من الحرب مشعلين غضبًا ناريًا بداخله، مهددين بكشف سرهم. في خضم الفوضى، يتدخل أفضل صديق لأمهاته، مقدمًا حلاً مؤقتًا لمأزقهما. مع تصاعد التوتر، يستسلم الشاب ووالدته لرغباتهما البدائية، وينخرطان في لقاء عاطفي يطمس الخطوط بين الخيال والواقع. تتوج المشهد بذروة متفجرة، تترك كلا الطرفين مشبعين تمامًا ومتغيرين إلى الأبد. تستكشف هذه الرحلة الإيروتيكية موضوعات الرغبة والمحرمات والأطوال التي قد يقطعها المرء لتحقيق أعمق تخيلاتهما وأكثرها ظلمة.