גבר מקליפורניה מתפנק בשלישייה לוהטת עם אשתו המהממת ופילגשו המפתה בדירתם היוקרתית. האקשן מתחמם בהנאות בעל פה, חדירת כוס אינטנסיבית ורגעים מספקי ציצים.
גבר קליפורני בגיל העמידה עם תשוקה לדברים העדינים יותר בחיים מתמכר לרצונותיו, מזמין את אשתו ופילגשו לדירתו המפוארת ללילה של תשוקה חסרת מעצורים. כשהדלת נסגרת מאחוריהם, האווירה הופכת חשמלית, המתח מורגש. אשתו, בלונדינית מהממת עם חזה שופע, להוטה לרצות, שפתיה נפרדות לקבל את לשונו הנלהבת כשהוא חוקר את מעמקי תשוקתה. בינתיים, פילגשו, חזיון של יופי, מתפתה לא פחות מהסיכוי למפגש פראי. היא נשכבת על הספה, רגליה מפושקות לרווחה כשהוא מתעמק במעמקיה, לשונו מתווה שביל של הנאה. הגברים מחליפים מקומות, כל אחד מתחלף לענג את בני זוגו, גניחות האקסטזה שלהם ממלאות את האוויר. זהו מפגש קבוצתי מאין כמוהו, עדות לעוצמה של עונג משותף ומפתה של האסור.