Audisi wanita Afrika-Amerika untuk industri filem dewasa. Dia seorang penggoda semulajadi, dengan mahir memijat dan menggoda pasangannya yang berpotensi. Rakaman POV memperhebat pengalaman, mengaburkan sempadan dan mempamerkan keinginannya yang tidak dapat dipuaskan.
Seorang wanita Afrika-Amerika memutuskan untuk mencoba industri film dewasa dan pergi ke casting. Dia gugup tetapi memiliki pengalaman hebat dalam seks, dan dia yakin bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan. Setelah wawancara panjang dengan produser, dia diundang ke ruangan untuk pertemuan pribadi. Di sana dia bertemu dengan seorang MILF berambut cokelat panas yang memberinya pijatan yang bagus. Setelah pijatan, wanita tua itu menunjukkan beberapa trik, yang harus dia ulangi. Gadis itu sangat terangsang dan senang mengenai hal itu. Setelah satu lagi, gadis itu mendapat fuck yang baik dari produser dan istrinya, akhirnya sangat senang dengan ayahnya dan ayahnya, akhirnya pulang ke rumah.