En ung medarbejder hengiver sig til intens interracial intimitet med sin afroamerikanske vejleder

En ung medarbejder får en vild overraskelse, da hans chef inviterer ham til et hedt møde. Han er overrasket over hendes vellystige figur og ivrig efter at udforske alle hendes ønsker, herunder hendes massive ibenholt skaft.

En ung medarbejder befinder sig i en kompromitterende stilling med sin chef, en lummer afroamerikansk vejleder, der altid har været tiltrukket af hans ungdommelige charme og naivitet. Som spændingen bygger op, afslører hun sine sande ønsker, hvilket fører til et intenst møde, der for altid vil ændre deres professionelle forhold. Den unge mand, der oprindeligt blev overrasket over hendes uventede forslag, finder sig selv at bukke under for hendes forførelse. Han betaget af hendes vellystige figur og ivrig efter at udforske hver tomme af hende. Da handlingen varmes op, efterlod han intet andet valg end at glæde hende med sin dygtige mund, før han gav hende lov til at returnere tjenesten. Deres gensidige tiltrækning er ubestridelig, og som hele filmen udspiller sig, hengiver de sig til en lidenskabelig udveksling, der viser deres fælles kærlighed til interracial intimitet og hardcore nydelse.