En genert Latina-babe deltager nervøst i en casting med en stor pik, uvidende om overraskelsen. Hun bliver taget på fersk gerning og taget i forskellige stillinger. Hendes lille krop kæmper med det massive lem, hvilket gør det til et fristende skue.
En genert Latina-babe får en behagelig overraskelse under en castingsession. Hendes nye ven viser sin imponerende pakke frem i cowgirl-stilling, men bliver alligevel optaget bagfra for seerfornøjelse.