Nuori blondi teini Hannah Hays kokee ensimmäisen kertansa mustan isäpuolensa kanssa hardcore-kohtaamisessa. Suihin jälkeen hän saa perseestä hänen hirviömäisen kukkonsa, esitellen villiä kylkeä.
Nuori blondi teini Hannah Hays löytää itsensä odottamattomasta kohtaamisesta isäpuolensa kanssa. Niiden välinen jännitys kasvaa, kun hän löytää hänen massiivisen, hirviömäisen kukkonsa. Hän ei pysty vastustamaan kokonsa viehätystä, hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa nauttien joka hetkestä heidän intensiivisestä kohtaamisestaan. Näky hänen isäpuolensa nautinnosta lähettää väreitä selkärankaa pitkin, ruokkien hänen halunsa lisää. Intensiteetin kasvaessa hän löytää itsensä polvilleen, huulet edelleen maistelemassa hänen olemustaan. Raaka intohimo heidän välillään on kiistaton, kun hän tutkii jokaista senttiä hänestä jättämättä mitään osaa koskematta. Niiden kemia on käsin kosketeltavaa, kun hän työntyy yhä syvemmälle ja kovemmin, hänen nautinnon voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi. Tämä ei ole heille vain ensimmäinen kerta, vaan myös ensimmäinen kerta hänelle, ja hän nauttii joka hetkes.