קיי וחברתה משלבות כוחות כדי להנאת את הזין השחור העצום של דווין, עם קימורים בשפע ונכסים חושניים בתצוגה מלאה. השלישייה חוקרת כל סנטימטר של הנאה, לא משאירה כלום לדמיון.
קיי וחברתה נרגעו בבית כשנתקלו בדווינס, גבר שחור גבוה עם זין שחור גדול. שניהם התרגשו מהמראה והחליטו לנסות. קיי הלך ראשון, רוכב על הזין הגדול שלו בזמן שחברתה צופה. הבנות גם אהבו את זה והחליטו להתחלף, כשחברתה משתלטת. דווינס זיין את שתיהן חזק, התחת השמן שלהן מקפץ מעלה ומטה כשהן גונחות בהנאה. הוא גם דאג ללקק את הציצים והתחת הגדולים שלהן, ששניהם אהבו. המצלמה צילמה כל רגע מהשלישיה שלהם, מצילומי תקריב של הכוסים הרטובים שלהם ועד צילומי תקריב של התחת השמן שלהם נקדח על ידי הזין השחור הגדול של דווינס. זו הייתה נסיעה פרועה עבור שלושתן, עם הרבה ניעור תחת ופולחן לתחת מתמשך.