Kae ja hänen ystävänsä ratsastavat Devinsin isolla mustalla kyrvällä kolmen kimpassa, jossa on lihava perse ja isot tissit

Kae ja hänen ystävänsä yhdistävät voimansa nauttiakseen Devinin massiivisesta mustasta kukkosta, jossa on runsaasti käyriä ja uhkeita esineitä täydellä näytöllä. Kolmikko tutkii jokaisen sentin nautintoa jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.

Kae ja hänen ystävänsä olivat hyytävä talossa, kun he törmäsi Devins, pitkä musta mies, jolla on iso musta kukko. He molemmat innostuivat siitä näkyä ja päätti kokeilla sitä. Kae meni ensin, ratsastus hänen iso kalu, kun hänen ystävänsä katseli. Tytöt molemmat rakasti sitä ja päätti vaihtaa, kun hänen kaveri otti haltuunsa. Devins nai heitä molempia kovaa, niiden rasvaa perse pomppivat ylös ja alas, kun he voihkivat nautinnosta. Hän myös teki varma nuolla heidän isot tissit ja perse, joita he molemmat rakastivat. Kamera kaappasi joka hetki heidän kolmistaan, lähikuvia heidän märkä pusssies lähikuvat laukausta heidän rasvaa perseet saada porattu Devins iso musta mulkku. Se oli villi matka kolmistaan, jossa runsaasti perse tärisi ja perse palvonta menossa.