Kae és barátja egy masszív fekete kakast élveznek, Kaes bőséges ívei és érzéki eszközei teljes képernyőn láthatók. A hármasban minden porcikáját felfedezik az élvezetnek, semmit sem hagyva a képzeletre.
Kae és barátja a házban pihegtek, amikor rábuktak Devinsre, egy magas fekete férfira, nagy fekete fasszal. Mindketten felizgultak a látványtól és úgy döntöttek, hogy kipróbálják. Kae ment először, lovagolt a nagy farkán, miközben a barátja nézte. A lányok imádták és úgy döntött, hogy cserélnek, barátnőjével együtt. Devins keményen megbaszta mindkettőjüket, kövér szamaraik fel-le ugráltak, ahogy nyögtek az élvezettől. Ő is ügyelt arra, hogy megnyalja a nagy melleiket és a seggüket, amit mindketten imádtak. A kamera megörökítette hármasuk minden pillanatát, a nedves puncijuk közeli felvételeiből, hogy közelről felvételeket készítsenek a kövér szamárukról, ahogy Devinsi nagy fekete farka fúrja. Vad lovaglás volt, bőven remegő hármasban, remegő és imádatosan.