Willow Ryder, en ung amerikansk teenager, lærer om arabiske sexvaner fra sin europæiske ven. Hun modtager ivrigt instruktioner om, hvordan man behager en velbegavet arabisk mand, giver et entusiastisk blowjob og nyder intens knepning.
Willow Ryder, en ung amerikansk teenager med lyst til intens sex, finder sig selv i selskab med Peter Green, en mand kendt for sin ekspertise inden for arabiske sexskikke. Fascineret af hans unikke færdigheder lytter Willow ivrigt, mens han deler sin viden med hende. Da samtalen varmes op, beslutter Peter at demonstrere sine teknikker og afslører sin imponerende størrelse og giver Willow en hands-on lektion i at sutte pik. Med sin uskyld tabt, oplever Willow fornøjelsen af at give et blowjob til en mand med en monsterpik.