Jay Taylors yndlingsbabe, en nørdet blondine, rider sin dunkende pik i cowgirl-stilling. Hun glæder ham kyndigt med sine hænder og mund og tager ivrigt hver en dråbe varm sperm.
En genert og nørdet pige med briller har det svært med at få venner i sin nye by. Hendes nye nabo, den hunky Jay Taylor, tilbyder at hjælpe hende ud. Som en mand med mange talenter beslutter han sig for at lære hende nogle tricks i soveværelset også. Den blonde skønhed er mere end ivrig efter at lære og finder snart sig selv på knæ, hvilket giver Jay et sjusket blowjob. Jay tager hende derefter bagfra, knepper hende hårdt og dybt i cowgirl-stillingen. Synet af hendes store, naturlige bryster, der hopper op og ned, øger kun spændingen. Efter en vild tur lader Jay endelig sin sæd fylde hendes mund og efterlader hende tilfreds og håbefuld for mere.