Dve zakrivené brazílske blondínky zdieľajú veľkého čierneho vtáka v kovbojke a oddávajú sa svojej neukojiteľnej túžbe po veľkých čiernych kohútoch. Ich zmyselné telá a bohaté zadky sa dostávajú do centra pozornosti, keď jazdia na svojom masívnom čiernom milencovi.