En britisk teenager med en vellystig figur besøger sin bedstemor, som introducerer hende til lesbisk kærlighed. Bedstemoren driller hende med legetøj, før hun dykker ind i en lidenskabelig cunilingus-session.
En ung europæisk teenager med en fyldig fysik besøger sin lesbiske partner, en moden britisk kvinde med vellystige kurver. Ved ankomsten bliver teenageren mødt af sine partnere i en intim udforskning af hendes ømme folder, der antænder en brændende lidenskab. Da den ældre kvinde dykker ned i sin partners dybder, gengælder teenageren sin egen udforskning, deres tunger danser i en symfoni af nydelse. Deres gensidige tilfredshed er tydelig, da de mister sig selv i deres fælles ekstase. Den ældre kvinde, med sin bedstemorlige væremåde, tager ansvaret og guider teenageren gennem cunilingus' indviklede ting. Deres forbindelse er til at tage og føle på, da de nyder hinandens selskab, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Dette møde viser ikke kun deres fælles passion, men også deres uudtalte tillid og intimitet. Da videoen slutter, forlader teenageren, nu fuldt mættet, sin partner med et afskedskys, et testamente til deres fælles nydelse.