बड़े नितंबों वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी परिपक्व महिला, सितंबर रेन, एक अन्य यौन रूप से उत्तेजित व्यक्ति, एम्मा मैगनोलिया के साथ मुठभेड़ के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति एम्मा रोज़ के साथ यौन गतिविधि में संलग्न है।

परिपक्व अफ्रीकी अमेरिकी महिला सितंबर रेन के बड़े, आकर्षक नितंब ट्रांसजेंडर व्यक्ति एम्मा रोज़ के साथ उसकी मुठभेड़ का फोकस हैं। उनकी भावुक मुठभेड़ वर्जित इच्छाओं की खोज करती है और एक यादगार चरमोत्कर्ष दिखाती है।.