Et par hengiver sig til intens, ubeskyttet sex, udforsker forskellige stillinger og steder. Mandens ven slutter sig til, tilføjer en kinky stuepige og bagfra action. Klimakset kulminerer i en creampie, der efterlader kvinden tilfreds og dækket af sperm.
En heldig fyr forbinder sig med sin kærestes hotte ven, som har en fantastisk røv. De starter med noget seriøs bagfra-action, hvor pigen tager det dybt. Derefter går de videre til en mere vandret position, hvor fyren stadig borer hende hårdt. Han fortsætter med det, uden at holde noget tilbage, og til sidst spermer han over hende. Fyren rejser sig og onanerer mere, før han skyder sin ladning lige i hende. Dette er en seriøs handling, med en stor pik fyr, der får lov til at kneppe en varm pige uden beskyttelse, hvilket gør det endnu mere intenst.