في نورث بلازا ليما النابضة بالحياة، ابحث عن مجموعة من النساء المتحولات جنسياً والمتقمصين. انغمس في عالمهم من العاطفة والمتعة والرغبة غير المرشحة.
مجموعة من الأصدقاء المقربين يشاركون في مغامرة مثيرة في قلب ليما، في نورث بلازا. كانوا مجموعة متنوعة من طلاب علم الحركة، وفتيات منتظمات، وحتى عاهرة متحولة جنسياً. كانت الليلة قد بدأت للتو عندما قرروا أخذ استراحة من قفزهم المعتاد على البار واستكشاف الساحة. وأثناء تجولهم، تعثروا على اثنين من الشيميلات الجميلات اللواتي كن أكثر من راغبات في الانضمام إلى المرح. كانت الفتيات متحمسات لاستكشاف جانبهن الجامح مع هؤلاء السيدات الرائعات. كانت الليل مليئة بالعاطفة والشهوة والمتعة الجامحتين حيث انخرطن في جميع أنواع الأنشطة الفاضحة. ستُحفَر ذكريات تلك الليلة إلى الأبد في أذهانهن، كدليل على استكشافهن غير المحدود للحب والرغبة.