A Lima vibráló North Plaza-jában találj egy sor lenyűgöző transzszexuálist és crossdressert. Merülj el a szenvedély, az élvezet és a szűretlen vágy világában.
Lima szívében, a North Plaza-n egy csapat közeli barát vad kalandba kezdett. Sokszínű csapat voltak, kineziológus diákokból, törzslányokból, sőt transzszexuális prostituáltból is. Éjszaka kezdődött, amikor úgy döntöttek, hogy szünetet tartanak a szokásos bárpultozásukon, és felfedezik a plázát. Ahogy sétálgattak, rábukkantak két szexi shemale-re, akik több mint hajlandóak voltak csatlakozni a szórakozáshoz. A lányok izgalomba jöttek attól a lehetőségtől, hogy felfedezzék vad oldalukat ezekkel a lenyűgöző hölgyekkel. Az éjszaka tele volt szenvedéllyel, vággyal, féktelen élvezettel, ahogy mindenféle szemtelen tevékenységekben hódoltak. Az éjszaka emlékei örökre beszivárogtak az elméjükbe, gátlástalanul kutatták szerelmüket és vágyukat.