בחורה מקסיקנית צעירה, טרייה מסיום הלימודים, מתחברת לבחור ממונטריי. הם עוסקים בסקס לוהט, מציגים את המשיכה ההדדית שלהם ואת התשוקה הגולמית.
דני, בוגר טרי וסטודנט מקסיקני צעיר ממונטריי, מבלים את זמנם יחד, נהנים זה מחברתו של זה. הבוגר, המכונה דני, מלמד את התלמיד כמה משפטים בסיסיים באנגלית, אך שיחתם הופכת במהירות לנושאים אינטימיים יותר. הסטודנטית, להוטה ללמוד עוד, מבקשת מדני ללמד אותה על סקס. דני, תמיד מוכן לשתף את הידע שלה, לוקח את התלמיד תחת חסותה, מנחה אותה בתנוחות ובטכניקות השונות. הסרטון לוכד את המפגש הנלהב שלהם, כשדני מדגים את מומחיותה באמנות ההתעלסות. הסטודנט, בתחילה ביישן, עד מהרה מוצא את עצמו אבוד ברגע, מתמסר להנאה שדני חוקר במיומנות. הכימיה שלהם אינה ניתנת להכחשה, והמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי מניסיונם המשותף. הסרטון הזה הוא עדות לכוחו של החיבור האנושי, לרצון לידע, ולהנאה שמגיעה מחקירת המיניות של אלה. דני, חוקר את הכימיה שלהם עם דני, וחושף את כל הפרטים האינטימיים של חווייתם המשותפת.