En hvid amerikansk pige møder sin sorte elsker, som overrasker hende med sin massive sorte pik. Hun tager ham ivrigt ind, oplever intens nydelse og en ansigtsfinish.
En ung hvid amerikansk pige, ivrig efter at udforske sin seksualitet, møder en sort mand med en massiv ibenholt pik. I første omgang overrumplet over dens størrelse, finder hun sig snart trang til at smage den. Den sorte teenager forpligter sig ivrigt, og giver pigen et glimt af hans imponerende færdigheder. Da han kaster sit tykke skaft ind i hendes stramme lyserøde fisse, hun overvældet af nydelse og smerte, en fornemmelse hun aldrig har oplevet før. Hun stønner i ekstase, da han støder dybere, hendes krop vrider sig under hans. Intensiteten bygger sig op, mens han fortsætter med at kneppe hende, hver eneste stød sender bølger af nydelse, der løber gennem hende. Til sidst når han sit klimaks, maler hendes ansigt med sin varme, klistrede udløsning. Udmattet og tilfreds ligger pigen der og soler sig i eftergløden af sit første interracial møde.