Bílá Američanka se setkává se svým černým milencem, který ji překvapí svým masivním černým penisem. Dychtivě ho vezme, zažívá intenzivní potěšení a končí obličejem.
Mladá bílá americká dívka, dychtivá prozkoumat svou sexualitu, potká černocha s masivním ebenovým penisem. Zpočátku zaskočena jeho velikostí se brzy ocitne v chuti ho ochutnat. Černý teenager dychtivě vyhoví a poskytne dívce pohled na své působivé schopnosti. Když zaboří svůj tlustý dřík do její těsné růžové kundičky, je ohromena slastí a bolestí, pocit, který dosud nezažila. Sténá v extázi, když přiráží hlouběji, její tělo se svíjí pod jeho. Intenzita narůstá, když ji stále šuká, každý jeho příraz jí posílá vlny rozkoše. Nakonec dosáhne svého vrcholu a maluje jí obličej svým horkým, lepkavým uvolněním. Vyčerpaná a spokojená dívka leží a vyhřívá se v záři svého prvního mezirasového setkání.