Dane Stewart, en mand med en umættelig appetit på sex, møder en velbegavet fremmed i ørkenen. Den fremmede, en transseksuel med en stor røv og en monsterpik, engagerer sig i et vildt og hardcore møde.
Dane Stewart, en ung mand med en forkærlighed for udendørs eskapader, snublede over et ejendommeligt syn, der vækkede hans nysgerrighed. En vellystig transseksuel kvinde, hendes fyldige barm og faste derriere på fuld display, var på gennemrejse på landet. Ude af stand til at modstå lokket, nærmede Dane sig hende, klar til at deltage i et erotisk møde. Den vellystige vixen, ivrig efter at gengælde sine tilnærmelser, tøvede ikke med at tilbyde ham sin indbydende bagdør. Da han ivrigt kastede sit dunkende lem ind i hendes stramme åbning, gav danskerne ekstaseskrig genlyd gennem skoven. Den transseksuelle gudinde, hendes egen lystbestigning, gengældte ivrigt tjenesten, overøste hans pulserende skaft med sine kyndige mundtlige færdigheder. Synet af denne veludrustede fremmede, hans massive lem, der strækker hende til det yderste, var et skue at se. Som natten gik, hengav Dane og hans nyfundne partner sig til deres primære drifter, deres fælles lidenskab kulminerede i en klimatisk udløsning, der rungede gennem vildmarken.