Bridgettes fødselsdagsønske går i opfyldelse, da hendes ven ankommer. Det er ikke hendes søn, men en spændende trekant følger med hans kæreste. Tabubelagt tysk mor-søn rollespil fører til en vild, uforglemmelig trekant med 2 piger.
Bridgette, en kærlig mor, planlagde en særlig overraskelse til sin mands fødselsdag. Hun havde altid fantaseret om at opleve en trekant med en anden kvinde, og hun vidste, at hendes mand delte hendes ønske om gruppesex. Så, hun arrangerede, at en fantastisk ung kvinde kom med til dem på hans fødselsdag. Da hendes mand kom hjem, var han begejstret for at opdage sin kone klædt i et forførende outfit, klar til at hengive sig til deres fælles fantasi. Som natten udspillede sig, eskalerede lidenskaben, med den smukke unge kvinde ivrigt med. Synet af hendes nøgne krop, flettet sammen med Bridgettes, var en drøm, der gik i opfyldelse for manden. Det intense møde efterlod dem alle forpustede, og deres lyster blev opfyldt på den mest tilfredsstillende måde. Dagen efter delte manden med Bridgette, at mødet tidligere nætter havde været den bedste fødselsdagsgave, han kunne have fået. Lidt vidste de, deres søn og hans kæreste var i hemmelighed i gang med at optage mødet, og tilføjede et ekstra lag af spænding til deres allerede vilde nat.