Rotujenvälinen anaaliseksi toimistossa: 18-vuotias musta kaveri antaa suihin ja saa pomonsa perseeseen. Kovaa ulkoilua seuraa, kun he molemmat nauttivat karkeasta anaalyysistä.
Nuori harjoittelija, 18-vuotias musta mies, ei ole vain nuorempien miesten mielissä, vaan nauttii myös hyvästä rotujenvälisestä avonaisesta toiminnasta. Nuori työharjoittelija antautuu alun vastentahtoisuudestaan huolimatta pomonsa toiveisiin ja antaa hänelle syvän, intohimoisen suihin ennen kuin saa perseensä perseeseen kovaa ja nopeasti villissä, kovassa rotujen välisessä sessiossa. Toiminta jatkuu ulkona, jossa pomo vie taas nuoren harjoittelijan, tällä kertaa entistä intensiivisemmin, osoittamatta armoa, kun tämä naittaa häntä raakasti ja syvästi jättäen nuoren Harjoittelijan haukkomaan henkeään ja kerjäämään lisää. Tämä ei ole vain homoseksuaalinen seksivideo, vaan tarina vallasta, dominanssista ja raakasta, turmeltumattomasta intohimosta.