En svart kvinne har lyst på en monsterhane og suger den ivrig gjennom et herlighetshull. Hun er en sløv ludder, gir en slurvete blowjob og ber om en ansiktsbehandling. HD-action fanger hver eneste detalj.
En ibenholt babe med lyst på intens action bestemmer seg for å slå opp byens mest beryktede gloryhole. Hun er ikke den eneste med lyst, da det viser seg at fyren på den andre siden av hullet pakker en massiv svart kuk som hun er mer enn klar til å ta. Etter en kort prat tar baben ivrig monsterkuken sin inn i munnen hennes, og viser frem hennes ferdigheter i å suge en stor kuk fra starten. Fyren er ikke bare fornøyd med hennes muntlige ferdigheter, han vil se henne ta en ansiktsbehandling også. Baben, ufaset av størrelsen på monsterkukken hans, fortsetter å suge ham mens han også gir ham en håndjobb. Fyren når endelig klimaks, og dekker babens ansikt med sin klissete belastning. Dette interracial møtet viser babes umettelige appetitt på en stor kuk og hennes evne til å håndtere en monsterkuk.