En genert teenager lander et backstage-interview med en velbegavet amatør. Under interviewet overrasker hun ham med et dybt blowjob, hvilket efterlader ham lamslået og tilfreds.
En ung brunette pige, genert og nervøs, befinder sig bag scenen ved en stor begivenhed og venter på sin chance for at skinne. Mens hun venter, kan hun ikke undgå at bemærke en mand med en massiv pik gennem sprækkerne i væggen. Ude af stand til at modstå sin nysgerrighed, smugkigger hun og bliver overrasket over størrelsen på hans manddom. Manden fanger hende stirrer og tilbyder hende en chance for at give ham et blowjob. Trods hendes første tøven kan den unge pige ikke modstå muligheden for at smage på en så stor pik. Hun tager ham ivrigt i munden, hendes øjne bliver store af overraskelse over størrelsen på hans skaft. Manden er imponeret af hendes entusiasme og tager hende med på en vild tur, hvilket giver hende et ansigtscumshot for at huske dette backstage-eventyr.