En sjenert tenåring lander et backstage-intervju med en velutstyrt amatør. Under intervjuet overrasker hun ham med en dyp blowjob, og etterlater ham lamslått og fornøyd.
En ung brunette jente, sjenert og nervøs, befinner seg backstage på en stor begivenhet og venter på sjansen til å skinne. Mens hun venter, kan hun ikke unngå å legge merke til en mann med en massiv kuk gjennom sprekkene i veggen. Ute av stand til å motstå nysgjerrigheten, sniker hun seg en titt og blir overrasket over størrelsen på manndommen hans. Mannen fanger henne stirrer og tilbyr henne en sjanse til å gi ham en blowjob. Til tross for hennes første nøling, kan den unge jenta ikke motstå muligheten til å smake på en så stor kuk. Hun tar ham ivrig i munnen, og øynene hennes utvider seg i overraskelse over størrelsen på skaftet hans. Mannen er imponert over hennes entusiasme og tar henne med på en vill tur, og gir henne et ansiktsskudd for å huske dette backstage-eventyret av.