Mladá Karmen Santana, panna, napĺňa svoju fantáziu tým, že dostáva zaplatené za sex so svojou nevlastnou mamou. Po nejakej predohre dychtivo berie svoj veľký penis do úst a potom sa tvrdo šuká, jazdí na veľkom zadku svojej nevlastnej mamy.
Karmen Santana, mladá, panenská tínedžerka s veľkým zadkom a veľkými prsiami, sa ocitá v nezvyčajnej situácii. Jej nevlastná mama Karmens, mama, prechádza nejakými finančnými ťažkosťami a rozhodne sa ponúknuť svojim dcéram panenstvo ako riešenie. Karmen, ktorá je dobrou dcérou, súhlasí s návrhom a obaja začínajú skúmať svoje sexuálne túžby. Nevlastná mama, ktorá je fanúšikom veľkých zadkov, sa nedočkavo oddáva ponuke Karmens. Karmen, ktorá je panna, je prekvapená intenzitou rozkoše, ktorú zažíva. Nevlastná mama, ktorá je zručným milencom, si dáva čas, aby zabezpečila potešenie Karmen. Karmen, byť dobrým dievčaťom, si užíva zážitok a dokonca sa jej podarí dať svojej nevlastnej mame fajku. Karmenina, ktorá je fanúšičkou jazdy, vezme Karmen na divokú jazdu. Karmena, keďže je dobrý šport, znáša intenzívne potešenie. Obaja pokračujú v skúmaní svojich sexuálnych túžob, napĺňajú si navzájom fantázie.