Et ungt par, der keder sig med deres verdslige liv, engagerer sig i telefonsex til noget gratis sjov. Teenageskuespillerinden Alice Bisby og en sexet MILF, Dixie Lynn, bringer deres fantasier til live og beviser, at nydelse kan komme fra hvor som helst, selv gennem et apparat.
To unge voksne hengiver sig til noget frækt telefonleg i denne hotte scene. Fyrene i den modtagende ende er ivrige efter at behage, og deres veninder tager mere end gerne ansvaret. Med deres telefoner klar udveksler de varme beskeder og sætter scenen for noget pirrende rollespil. Da samtalen varmes op, reagerer handlingen også. Pigerne i den modtagende ende er hurtige til at reagere, deres fingre danser over skærmen, mens de guider deres partnere gennem alle detaljer. Dette er ikke din gennemsnitlige telefonsexsession - det er en vild tur med gratis fantasier, med Alice Bisby og Dixie Lynn som leder. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse unge elskere tage dig med på en rejse af erotisk nydelse, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet.