To mænd hengiver sig til varme kys og oral nydelse, der kulminerer i, at de rider på en dildo i cowgirl-stilling. Intens fisse- og røvhul-slikning, efterfulgt af en vild tur, efterlader dem begge tilfredse og brugte.
To hotte fyre hænger ud i huset og får deres tunger over hinanden. De rider begge på den vilde side og får deres hænder beskidte. En af dem er klar og villig til at tage en dildo op i sin stramme, saftige fisse, mens den anden er ivrig efter at se og give lidt feedback. Handlingen starter med noget seriøst fisseslikning, da den ene babe dedikerer sig til at glæde sine venners søde sted med sin tunge. Derefter varmes handlingen virkelig op, da pigen tager dildoen og begynder at ride den i cowgirl-stilling, hvilket giver sin ven seriøs feedback på, hvordan det føles. Pigerne skiftes til at ride dildoen og tilfredsstille deres egne liderlige ønsker. Handlingen ender med lidt røvleg, da den ene pige ikke kan modstå at give sine venner et stramt hul lidt slik.