אני ובן זוגי חוקרים חוויות מיניות חדשות, כולל רצון לקיים יחסי מין עם טרנסג'נדר בזמן שבן זוגי נוכח. זה מסע של גילוי וקבלה.
סיפור מגרה מתפתח כשגבר מוצא את עצמו כמהה לאדם טרנסקסואלי בעוד האחר המשמעותי שלו נמצא בחדר. הפתייה של הלא ידוע, הריגוש של האסור, והסקרנות של הלא מוכר כל משתלבים כדי ליצור מחזה ארוטי. המבט של הגבר נמשך לדמות כובשת של טרנסקסואל, חזון של יופי ומסתורין שמעורר בתוכו תשוקה ראשונית. למרות נוכחותם של בני הזוג, הוא לא יכול שלא להישבות בקסם המפתה של הטרנסקסואלים. המתח נבנה כשהגבר נאבק להדחיק את דחפיו, מוחו דוהר עם האפשרויות מה יכול לקרות אם הוא היה להיכנע לרצונותיו. המראה של הטרנסקסואלית בלבוש הצטלבות רק משמש לתדלק את הפנטזיות שלו, ומשאיר אותו במצב של עוררות. הסרטון מסתיים במציאה, ומשאיר את הצופים להוטים לעוד, התיאבון שלהם מתנפנף מהאפשרות המגרה של מה שעלול להתפתח בהמשך.