En ung, håbefuld pornostjerne med naturlig krop underkaster sig en streng anal audition, og viser sin barberede fisse og stramme røv frem. Efter intens anal og ansigtsbehandling er hun tilbage dækket af sperm, klar til sin første voksenfilm.
En ung, uerfaren kvinde med et ønske om at blive pornostjerne henvender sig til en anerkendt instruktør, og søger en mulighed for at fremvise sine evner. Instruktøren, fascineret af hendes ambition, indvilliger i at give hende en chance. Som en del af auditionen bliver kvinden bedt om at engagere sig i analleg, hvilket hun modvilligt går med til. Direktøren, tilfreds med hendes entusiasme, fortsætter med at trænge ind i hendes anus med et legetøj, og skubber det dybere og dybere ind. Kvinden forbliver trods sin indledende tøven fattet og fortsætter med at optræde. Instruktøren, imponeret over hendes modstandskraft, beslutter sig for at fortsætte auditionen, og fortsætter med at have sex med hende. Kvinden, der nu er fuldt engageret i sin nye karrierevej, deltager ivrigt i mødet. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, hvor kvinden modtager en ansigtsbehandling fra instruktøren.