To små og generte piger, en indisk og en latina, bliver domineret af deres herre. Pigerne, som både er studerende og collegepiger, oplever intens nydelse, da de bliver taget af deres dominerende partner.
I dette hede møde befinder to små og stramme piger, en indianer og en latina sig under deres herres strenge myndighed. Scenen udspiller sig med pigerne, der engagerer sig i en forbudt tryst, deres handlinger fanget af deres strenge tante, hvilket fører til en streng straf. Mesteren, ivrig efter at lære dem en lektie, tager ansvar, indleder en vild tur af dominans. Pigerne, uerfarne men alligevel ivrige, overgiver sig til deres herrer hvert indfald. Intensiteten bygger sig op, da pigerne, både elever og nyuddannede, bliver udsat for en ubarmhjertig knepning, deres nydelsesråb giver genlyd i rummet. Dette handler ikke kun om sex; det handler om kontrol, dominans og spændingen ved det forbudte. Klimakset er eksplosivt, og efterlader pigerne udmattede og tilfredse, deres kroppe præget af beviset på deres nydelse.