To seksuelt ophidsede transseksuelle engagerer sig i intens seksuel samleje med Adriana Rodrigues, en brasiliansk pornostjerne, i forskellige stillinger og steder

To liderlige transseksuelle, en europæisk og en brasiliansk, bliver nede og beskidte med den vellystige Adriana Rodrigues. Se, hvordan de udforsker deres fetish for store pikke og bryster i forskellige stillinger.