דני D מפתיע את אהובתו סיינה דייז עם ארוחת ערב רומנטית, אבל הערב שלהם מקבל תפנית פרועה כשהוא חושף את איברו העצום. היא מכניסה אותו בשקיקה, מה שמוביל למפגש נלהב, משאירה אותה מרוצה והוא מספק.
דני D, גבר עם איבר מאסיבי, נמצא בארוחת ערב עם MILF המהמם סיינה דייז. השיחה הופכת במהירות לפנטזיה שלה להתענג על ידי גבר מוכשר. דני, לא מסוגל להתנגד, חושף את החבילה המרשימה שלו ועובר למתוח איתה את הציצים הגדולים שלה. סיינה, המומה מהאקשן הפתאומי, נותרת מתנשפת. לאחר מכן דני ממשיך לחגוג על ישבנה הטעים, לא משאיר אף סנטימטר שלא נגע בו. העוצמה נבנית כשסיינה גומלת בשקיקה, לוקחת את הזין האדיר של דני לפיה, ומציגה את כישורי הפה שלה. המפגש הנלהב ממשיך כשדני חודר לסיינה בתנוחות שונות, כולל מיסיונרית, ומציג את כישוריו המיניים המרשימים. המפגש מגיע לשיאו בטיפול פנים, משאיר את סיינה מסופקת ואת דני מוכן למפגש הבא שלו.