Egy idős férfi megbüntet egy lányt és egy túlsúlyos férfit kiterjedt tapasztalataival. Egy ausztrál tini, egy amatőr apuka és egy kövér srác hármasban. Fenekelés, kézimunka és arckifejezés.
Egy érett ausztrál úriember, aki jártas a fegyelem művészetében, találkozik egy fiatal barnával az előtéri verandán. Szűk viselkedése gyorsan játékos ugratássá válik, amikor a farmernadrágján fenekeli, tüzes vágyat gerjesztve benne. Közben egy telt, szerény férfi tanúja a szomszédos ablakból történő cserének, amelyet a szokatlan látvány vonz. Az idősebb férfi, miután éveken át finomította képességeit, szenvedélyes kézimunkán keresztül szakszerűen vezeti a lányt, a külvárosi levegőben visszhangzó nyögésein. A túlsúlyos férfi, aki nem tud ellenállni a mámorító látványnak, csatlakozik a csaphoz, vastag teste mohón öleli a fiatal nőt. A trió vad hármasban kényezteti magát, testük az élvezet és a vágy táncába fonódott össze.Ahogy közeledik a csúcspont, az idősebb férfi, aki most már teljesen felizgult, átveszi az irányítást, tapasztalt kezei ügyesen elhozzák a lányt a határig, mielőtt forró geci özönét elengedné, eltakarva buzgó arcát.A hármas, elköltve és kielégülve visszavonul az éjszakába, maga mögött hagyva a szenvedély és a beteljesülés nyomát.