En ældre mand straffer en pige og en overvægtig mand med sin omfattende erfaring

En ældre mand straffer en pige og en overvægtig mand med sin omfattende erfaring. En trekant med en australsk teenager, en amatørfar og en fed fyr. Spanking, håndjobs og ansigtsfinish.

En moden australsk gent, velbevandret i disciplinens kunst, møder en ung brunette på sin veranda. Hans strenge væremåde bliver hurtigt til en legende drilleri, da han slår hende over hendes jeans, og antænder en brændende lyst i hende. Imens er en fyldig, beskeden mand vidne til udvekslingen fra det tilstødende vindue, draget ind af det usædvanlige skuespil. Den ældre mand, der har finpudset sine evner gennem årene, guider kyndigt pigen gennem et lidenskabeligt handjob, hendes støn giver genlyd i forstadsluften. Den overvægtige mand, ude af stand til at modstå det berusende syn, slutter sig til flosklen, hans tykke krop omfavner ivrigt den unge kvinde. Trioen hengiver sig til en vild trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse og begær. Da klimakset nærmer sig, tager den ældre mand, der nu er fuldt ophidset, ansvaret, hans erfarne hænder bringer dygtigt pigen til kanten, før de slipper en strøm af varm sperm, der dækker hendes ivrige ansigt. Trioen, brugt og tilfreds, trækker sig tilbage i natten og efterlader et spor af lidenskab og opfyldelse.