Gårdsgutter og crossdresser forenes for en het homofil orgie._TAGS_.

Gårdsgutter og en crossdresser blir med i en vill homofil orgie. Gutta, inkludert en lubben fyr og en feit fyr, river av seg crossdressers-klærne, avslører store pupper og en fet rumpe. Den store svarte kuken blir tilbedt før en gruppeknulle.

I en liten by inviterer to gårdsgutter, lei av sine verdslige liv, til en vill fest. De inviterer vennene sine, inkludert en crossdresser med store ambisjoner og en feit dama med stor rumpe. Stemningen er elektrisk når de danser til høy musikk, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Crossdresseren, kledd i et tynt antrekk, fanger oppmerksomheten til guttene, som er mer enn ivrige etter å være med på moroa. Etter hvert som natten skrider frem, kaster crossdressern klærne sine, og avslører en stor kuk som etterlater guttene i ærefrykt. Den fete dama, med sine store, sprettende pupper, kan ikke motstå å bli med på handlingen. Guttene, nå fullt opphisset, fortsetter å knulle crossdresseren og den fete kyllingen, kroppene flettet inn i en het homofil orgie. Crossdresseren, nå helt naken, nyter oppmerksomheten mens han blir knullet av guttene, hans stønn av nytelse ekko gjennom rommet. Natten avsluttes med et rotete klimaks, og etterlater guttene utmattet, men fornøyde, men fornøyde.