Farmáři a crossdresser se připojují k divokým gay orgiím. Kluci, včetně baculatého chlapa a tlustého chlapa, strhávají oblečení crossdresserů, odhalují velká prsa a tlustou prdel. Velký černý penis je uctíván před skupinovým šukáním.
V malém městě se dva farmáři unaveni ze svého všedního života rozhodnou uspořádat divokou párty. Pozvou své přátele, včetně crossdressera s velkými aspiracemi a tlusté kočky s velkým zadkem. Atmosféra je elektrická, když tančí na hlasitou hudbu, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Crossdresser, oblečený v skromném oblečení, upoutá pozornost kluků, kteří se více než touží zapojit do zábavy. S postupující nocí crossdresser shazuje své oblečení a odhaluje velký penis, který kluky nechává v úžasu. Tlustá kočka s velkými, poskakujícími prsy se nemůže bránit tomu, aby se zapojila do akce. Kluci, nyní již plně vzrušení, pokračují v šukání crossdressera a tlusté kočky, jejich těla jsou propletena do žhavých gay orgií. Crossdresser, nyní zcela nahý, se kochá v pozornosti, když ho kluci šukají, jeho sténání rozkoše se rozléhá místností. Noc končí chaotickým vyvrcholením, nechávajíce kluky vyčerpané, ale spokojené.