Gårdsdrenge og crossdresser forenes til en hed homoseksuel orgie

Bondedrenge og en crossdresser slutter sig til et vildt homoseksuelt orgie. Fyrene, herunder en buttet fyr og en fed fyr, river crossdressers tøj af og blotter store bryster og en fed røv. Den store sorte pik bliver tilbedt før en gruppesex.

I en lille by inviterer to gårdsdrenge, trætte af deres verdslige liv, til en vild fest. De inviterer deres venner, herunder en crossdresser med store ambitioner og en fed tøs med stor røv. Stemningen er elektrisk, da de danser til høj musik, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Crossdresseren, klædt i et tyndt outfit, fanger drengenes øjne, der er mere end ivrige efter at være med på det sjove. Som natten skrider frem, smider crossdresserens tøj og afslører en stor pik, der efterlader drengene i ærefrygt. Den fede pige med sine store, hoppende bryster kan ikke modstå at være med i handlingen. Drengene, der nu er fuldt ophidsede, fortsætter med at kneppe crossdressern og den fede tøs, deres kroppe viklet ind i et varmt homoorgie. Crossdresseren, nu helt nøgen, nyder opmærksomheden, mens han bliver kneppet af drengene, hans støn af nydelse runger gennem rummet. Natten slutter med et rodet klimaks, og efterlader drengene udmattede, men tilfredse.