En hjemløs mand med en monstrøs pik finder en villig partner i en vagthund, hvilket fører til et vildt, ubeskyttet møde. Mødet tager en hardcore drejning, da de udforsker deres ønsker og efterlader intet hul uudforsket.
I et spændende møde møder en hjemløs mand med et massivt medlem en vogter i en hed scene. Den hjemløse mand, med sin imponerende begavelse, tager ansvar og skubber grænserne for vogterne med sin rå, ufiltrerede lidenskab. Vogteren, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for det berusende møde. Som intensiteten bygger sig op, hengiver vagtmesteren sig ivrigt til nydelsen, tager ivrigt den hjemløse mands monsterpik ind i munden, nyder hvert øjeblik. Handlingen skifter derefter til vogternes stramme bagdel, hvor den hjemløse mand kaster sig ind med uhæmmet intensitet og efterlader ingen plads til tøven. Synet af vogteren i sin uniform, der vrider sig i nydelse, er et vidnesbyrd om mødets rå, ufiltrerede passion. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet, en sand udforskning af dybet af lyst og længderne, som mænd vil gå for at tilfredsstille deres drifter.