Ένας άστεγος άνδρας με ένα τερατώδες πέος βρίσκει έναν πρόθυμο σύντροφο σε έναν φύλακα, οδηγώντας σε μια άγρια, απροστάτευτη συνάντηση. Η συνάντηση παίρνει μια σκληροπυρηνική τροπή καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες τους, μην αφήνοντας καμία τρύπα ανεξερεύνητη.