גבר שחור עם זין גדול מפתה 39 נשים במועדון, מה שמוביל למפגש סקס קבוצתי פרוע. הנשים מענגות אותו במציצות ורוכבות בתורות על האיבר העצום שלו.
בחור בר מזל נתקל בקבוצה של 39 נשים חרמניות במועדון, להוטות לקצת אקשן. הגברות, שילוב של חובבים, פומות ו-MILFs, מוכנות להתמודד עם הבחור בר המזל הזה עם הכוס הצמוד והלהוט שלהן. הסצנה מתחילה עם הבחור שיורד ומלוכלך עם אפרוח שחור סקסי, הזין השחור והגדול שלו מענג אותה לפני שהיא לוקחת אותו עמוק בתוכה. אבל זו רק ההתחלה. ככל שיותר נשים מצטרפות, האקשן מתחמם, כשהחבר'ה מקבלים את המלאים שלהם בנשים לוהטות וחרמניות. הסצינה היא שילוב פראי של זיון, נשיפה, ואפילו קצת אקשן פמדומי. עם כל האקשן יורד, החבר'ה לא יכולים לעזור אבל לאבד את הבגדים שלהם, וחושפים את הזין הגדול שלהם כדי שהנשים בנות המזל יהנו. הפעולה מגיעה לשיאה בגמר מסיבי, ומשאירה את החבר'ה והגברות מרוצים ומוכנים לעוד. זו סצנת מועדון אחת שלא תרצו לפספס!.