Sjenerte rødhårede Scarlet Mae overrasker kjæresten sin med en ny svart partner. Hun blir først betatt av hans monstrøse størrelse og hengir seg til et vilt møte mellom raser.
Scarlet Mae og kjæresten hennes engasjerer seg i et lidenskapelig møte. Scenen utspiller seg med rå intensitet, mens Scarlets hemninger blir utløst sammen med klærne hennes, og avslører hennes umettelige appetitt på denne store svarte kuken. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første nølen til klimaks, og etterlater ingen tvil om nytelsen de delte. Dette er en historie om utforskning, om å bryte grenser og om den uimotståelige lokket til det uventede.