Scarlet Mae, den reserverede rødhårede kæreste, hengiver sig til et spændende møde med en velbegavet sort mand

Genert rødhåret Scarlet Mae overrasker sin elsker med en ny sort partner. Hun er først tøvende, men bliver snart betaget af hans monstrøse størrelse og hengiver sig til et vildt interracial møde.

Scarlet Mae befinder sig i en kompromitterende position med sin elskerveninde i denne pirrende fortælling. Situationen er moden med potentiale for et eksplosivt møde, og Scarlet kan ikke lade være med at føle spændingen ved det forbudte. Mens spændingen bygger sig op, fejer hun væk af den overvældende lyst, som kun en velbegavet sort mand kan antænde. Dette er ikke bare et almindeligt møde, det er et lidenskabeligt møde mellem en genert, rødhåret kæreste og en erfaren, sort elsker med en monstrøs pik. Scenen udfolder sig med rå intensitet, da Scarlets hæmninger bliver kastet sammen med hendes tøj og afslører hendes umættelige appetit på denne store sorte pik. TV-kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende tøven til klimaks udløsningen, og efterlader ingen tvivl om den nydelse, de delte. Dette er en historie om udforskning, om at bryde grænser og den uimodståelige tiltrækning af det uventede.